Bauwirtschaft kommt nur langsam wieder auf die Beine

Kein starkes Wachstum 2021 erwartet

Kaum ein Sektor der kolumbianischen Wirtschaft war 2020 so stark von der Pandemie betroffen wie die Bauwirtschaft. Aufgrund des landesweiten Lockdowns brach die Bauaktivität vor allem im 2. Quartal stark ein (-40,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal). Obwohl die Einschränkungen nach und nach gelockert wurden, litt die Bauwirtschaft unter geringeren Investitionen und der Aufschiebung neuer Projekte. Insgesamt brach der Sektor 2020 um 27,7 Prozent ein - deutlich stärker als die kolumbianische Gesamtwirtschaft (-6,8 Prozent). Dabei waren der Hochbau und der Infrastrukturbau in etwa gleichem Maße rückläufig.

Genehmigte Baufläche stark gesunken

Mittelfristig gestaltet sich die Auftragslage im Hochbau als schwierig. Im Gesamtjahr 2020 fiel die für den Wohnungsbau freigegebene Fläche um ein Viertel auf 13,3 Millionen Quadratmeter. Im Wirtschaftsbau (Büro-, Gewerbe-, Industriebau) wurden 3,4 Millionen Quadratmeter an Baufläche genehmigt, rund 33 Prozent weniger als im Vorjahr. Aufgrund des niedrigen Ausgangswertes des Vorjahres erwartet die kolumbianische Kammer der Bauwirtschaft CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción) dennoch positive Wachstumszahlen in 2021. Demzufolge sollen der Hochbau um 5,2 und der Infrastrukturbau um 6,9 Prozent zulegen. Beide Werte sind nach den starken Einbrüchen 2020 allerdings ernüchternd. In einem optimistischen Szenario sieht CAMACOL immerhin Zuwächse von bis zu 10 Prozent für beide Unterbereiche der Bauwirtschaft.

Von der 2020 genehmigten Baufläche entfiel 38,9 Prozent auf den sozialen Wohnungsbau VIS (Vivienda de Interés Social). Dieser Anteil war aufgrund der staatlichen Sozialprogramme im Zuge der Pandemie höher als in der Vergangenheit. Die Baukammer CAMACOL prognostiziert daher für 2021 einen Anstieg der Verkäufe von Sozialwohnungen um 7,6 Prozent auf 135.040 Einheiten. Allerdings kritisiert die Baukammer die aktuell im Kongress diskutierte, geplante Steuerreform. Nach Einschätzung der Kammer könnte die Reform den Bau von VIS-Wohnungen auf nur 26.000 Einheiten jährlich reduzieren.

Deutsche Firmen vor allem als Zulieferer tätig

Die Bauwirtschaft in Kolumbien bietet deutschen Unternehmen trotz der aktuellen Lage zahlreiche Chancen, da das Land auf ausländische Maschinen, Spezialmaterialien und Know-how angewiesen ist. Im Hochbau sind Bosch, Keuco, Duravit und Grohe wichtige Ausstatter für Hotels, Kliniken und im Luxuswohnsegment. Unternehmen wie Liebherr, Kaeser oder Peri liefern vor allem im Tiefbau Baumaschinen, Kränen und Gerüsten. Zudem besteht eine große Nachfrage nach Ingenieursdienstleistungen und Beratung, vor allem für größere Infrastrukturprojekte. Das Planungs- und Consultingbüro der Deutschen Bahn (DB Engineering & Consulting) eröffnete deshalb kürzlich eine Niederlassung in Kolumbien.

Interessante Geschäftsmöglichkeiten bestehen bei geplanten Großprojekten im Infrastrukturbereich, obwohl deutsche Firmen hier meist als Zulieferer zum Zuge kommen - weniger als Großauftragnehmer. Bei dem Infrastrukturprogramm "Vierte Generation von Konzessionen 4G" (Cuarta Generación de Concesiones), das 2014 anlief und in den kommenden Jahren fertig gestellt werden soll, beteiligte sich kein deutsches Bauunternehmen an den Ausschreibungen. Von den 29 Teilstrecken des Programms wurden zahlreiche Projekte an namhafte internationale Baufirmen wie Sacyr, Grupo Ortiz, Iridium, OHL (alle Spanien), Vinci (Frankreich), MECO (Costa Rica), Shikun Binui (Israel), Strabag (Österreich) oder Mota Engil (Portugal) vergeben, zumeist in Konsortien mit lokalen Baufirmen.

Neues Infrastrukturprogramm

Mitte 2020 gab die kolumbianische Regierung das Folgeprogramm "Fünfte Generation von Konzessionen (5G)" bekannt. Anders als das 4G-Programm umfasst die neue Initiative nicht nur Autobahnprojekte, sondern auch den Ausbau von Flughäfen, Schifffahrtswegen und einer Zugstrecke. Die Ausschreibung der Projekte soll noch 2021 anlaufen, dürfte aber einige Jahre in Anspruch nehmen. Insbesondere die Flughäfen und Schifffahrtswege erfordern mehr Technologie und werden daher interessant für deutsche Firmen sein.

Auch im öffentlichen Nahverkehr bestehen Geschäftschancen, obwohl bei dem derzeitigen Megaprojekt Metrolinie 1 in Bogotá ein chinesisches Konsortium den Zuschlag erhielt. Von deutscher Seite her hatte sich Siemens im Konsortium mit Strukton (Niederlande) und ICA (Mexiko) erfolglos beworben. Ein zweites Großprojekt in Bogotá, die Regionalbahn Regiotram del Occidente, ging ebenfalls an eine chinesische Baufirma. Dennoch besteht Hoffnung auf eine deutsche Beteiligung bei den noch ausstehenden Zuschlägen der Projekte Metrolinie 3 in Medellín und der Regionalbahn Regiotram del Norte in Bogotá.

Von Edwin Schuh | Bogotá

Ausländische Unternehmen expandieren

Der kolumbianische Bausektor ist stark fragmentiert. So führte die Studie Vademécum de Mercados im Jahr 2017 insgesamt 1.126 größere Firmen in der Bauwirtschaft auf. Davon entfielen 438 auf den Tiefbau, 327 auf den Hochbau, 283 auf den Bereich Baumaterialien und 78 auf Ingenieurdienstleistungen. Daneben gibt es hunderte kleinere Unternehmen. Vor allem im Hoch- und Tiefbau ist der Umsatz unter den führenden Unternehmen relativ gleichmäßig verteilt.

Im Zuge der großen Infrastrukturprojekte, die derzeit durchgeführt werden, tritt jedoch eine stärkere Konzentration auf und vor allem ausländische Firmen können ihre Marktanteile erhöhen. So stieg das spanische Baukonglomerat Sacyr dank zahlreicher Zuschläge bei dem 4G-Autobahnprogramm aktuellen Schätzungen zufolge zum wichtigsten Unternehmen im Tiefbau auf. Eigenen Angaben zufolge hat Sacyr in den vergangenen Jahren rund 3 Milliarden US$ in Kolumbien investiert und ist an Autobahnprojekten mit insgesamt 500 Kilometern Länge beteiligt. Auch das spanische Bauunternehmen Obrascón Huarte Lain (OHL) ist in Kolumbien für mehrere Projekte zuständig, unter anderem die Ayacucho Tram in Medellín.

In den kommenden Jahren dürften auch die chinesischen Baufirmen wie CHEC (China Harbour Engineering Company) und CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation) - die große Ausschreibungen im öffentlichen Nahverkehr in Bogotá gewannen (siehe Tabelle oben "Großprojekte") - im Ranking aufsteigen. Bei Baumaterialien sind ausländische Unternehmen wie Sodimac (Chile), 3M (USA) oder Sika (Schweiz) bereits stark vertreten.

Von Edwin Schuh | Bogotá

Öffentliche Ausschreibungen laufen über zentrale Plattform

Öffentliche Bauaufträge im Infrastrukturbereich werden von der Nationalen Infrastrukturagentur ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) vergeben. Die ANI ist für Konzessionen von Autobahnen, im Schienenverkehr und bei Flughäfen zuständig. Das INVÍAS (Instituto Nacional de Vías) ist für überregionale, staatlich finanzierte Straßeninfrastrukturvorhaben verantwortlich. Nach großen Korruptionsskandalen in den vergangenen Jahren wie das Vergabekarussel in Bogotá oder der lateinamerikanische Odebrecht-Skandal scheint sich die Lage etwas gebessert zu haben. Dennoch bleibt das Thema relevant.

Ausschreibungen der öffentlichen Institutionen werden im Onlineportal Colombia Compra Eficiente unter SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) veröffentlicht. Für Bauaufträge muss in der Suchmaske "G - Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías" ausgewählt werden. Aus der Liste geht auch hervor, ob es sich um eine Direktvergabe oder um eine Ausschreibung handelt. Eine Bewerbung um staatliche Aufträge setzt eine Präsenz vor Ort, mindestens in Form eines Kontaktbüros, voraus. Dies ist auch relevant für deutsche Unternehmen.

Das Gesetz 1508 aus dem Jahr 2012 legt den Rahmen für Public-Private-Partnerships (PPP) im Infrastrukturbereich fest. Demzufolge kann eine PPP auf Initiative der Regierung durchgeführt werden, falls diese einen Bedarf sieht (Iniciativa Pública). Dies war zum Beispiel bei den 4G-Autobahnkonzessionen der Fall. Zweite Möglichkeit ist eine Initiative von privaten Akteuren (Iniciativa Privada), die bei der ANI eingereicht wird. Die staatlichen Zuschüsse bei privaten Initiativen können bis maximal 20 Prozent des gesamten Projektwerts gehen. Eine Liste aller PPP-Projekte kann im Online-Register RUAPP (Registro Único de Asociaciones Público-Privadas) abgerufen werden.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Edwin Schuh | Bogotá

Von Edwin Schuh | Bogotá