Griechische Maschinenbauindustrie vor neuen Herausforderungen

Keine großen Erwartungen in der Wirtschaft

Die griechische Wirtschaft wandert von der einen Krise in die nächste: Nach der griechischen Wirtschaftskrise (2009-2018) kam die Coronakrise und anschließend die Energiekrise gepaart mit hoher Inflation.

Trotzdem war 2022 kein schlechtes Jahr für das griechische Wirtschaftswachstum: Den Schätzungen der Europäischen Kommission zufolge soll das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um rund 6 Prozent gewachsen sein. Für das Jahr 2023 sind die Prognosen sehr viel zurückhaltender: Die EU-Kommission erwartet ein Wachstum von nur 1 Prozent.

Anhaltende Unterstützungsmaßnahmen für die Abfederung der hohen Energiepreise, gute Aussichten im Tourismus und steigende Exporte stimmen trotzdem positiv. Hinzu kommen die großzügigen Fördermittel der Europäischen Union (EU): Eine Großzahl von öffentlichen und privaten Projekten werden von der EU-Finanzierung profitieren.

Chancen für griechische Maschinensparte dank EU-Fördermittel

Im Jahr 2022 stellten griechische Unternehmen 291 Anträge für Projekte im Rahmen des EU-Aufbaufonds mit einem Gesamtbudget in Höhe von 10,5 Milliarden Euro.

Hinzu kommt die Nutzung von EU-Mitteln über das Partnerschaftsprogramm ESPA. Das Programm subventioniert unter anderem die Anschaffung von neuen Maschinen, die Nutzung von erneuerbaren Energien sowie die Einführung digitaler Produktionsverfahren. Diese Anschaffungen kommen allerdings zum größten Teil ausländischen Lieferanten zugute.

Das Angebot griechischer Maschinenbauer deckt nur bestimmte Sparten ab. So kommen der griechischen Maschinenbauindustrie Projekte im verarbeitenden Gewerbe, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie oder in der Landwirtschaft zugute, zumal sie darin stark ist. Auch bei der Ausrüstung neuer Gebäude ergeben sich Chancen für griechische Maschinenhersteller.

Geschäftsklimaindex verbessert sich

Die griechische Industrie leidet unter den anhaltend hohen Energie- und Rohstoffpreisen. Hinzu kommen relativ hohe Kreditkosten: Die durchschnittlichen Kreditkosten betrugen 4,4 Prozent im November 2022 laut dem griechischen Institut für Wirtschafts- und Industrieforschung IOBE. Damit lagen sie etwa 1,35 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der Eurozone. 

Trotzdem war die griechische Wirtschaft im Dezember 2022 optimistischer als im Monat zuvor. Der Geschäftsklimaindex der gesamten Industrie stieg im Dezember auf 100,4 gegenüber 95,5 Punkten im Vormonat, so IOBE. Dazu führten Erwartungen für höhere Bestellungen in bestimmten Sparten sowie Hoffnungen auf ein Nachlassen der Inflation im Jahr 2023. Die Parlamentswahlen im 1. Halbjahr 2023 stimmen ebenfalls positiv, da ein Sieg der amtierenden konservativen Regierung zu erwarten ist. Im Dezember 2021 standen die Zeichen jedoch günstiger: Der Index lag bei 109,1 Punkten.

Die Produktion von Maschinen von geringer Bedeutung in der Wirtschaftsstruktur

Die griechische Wirtschaft ist stark dienstleistungsorientiert: Knapp 80 Prozent der Bruttowertschöpfung werden von den Sektoren Grundstücks- und Wohnungswesen, Tourismus und Handel erwirtschaftet. Sowohl der Tourismus als auch der Immobiliensektor gelten als wirtschaftlich vielversprechend aufgrund der hohen Nachfrage aus dem Ausland.

Die griechische Industrie trägt mit rund 10 Prozent zur Bruttowertschöpfung bei (Elstat, Stand 2021). Die Maschinenbauindustrie ist kein wichtiger Zweig des verarbeitenden Gewerbes. Ihr Anteil an der Bruttowertschöpfung der verarbeitenden Industrie liegt gerade einmal bei rund 2,5 Prozent. Die Branche beschäftigt etwa 3 Prozent der Arbeitnehmer im verarbeitenden Gewerbe (Elstat, Stand 2021).

Von Michaela Balis | Athen

Inländische Hersteller konzentrieren sich auf bestimmte Sparten

Griechenland ist kein bedeutender Maschinenhersteller. Die Unternehmen sind auf bestimmte Sparten konzentriert, zum Beispiel Datenverarbeitungsmaschinen, Personen- und Güteraufzüge, Kühl- und Lüftungsgeräte, milchwirtschaftliche Maschinen sowie Maschinen zum Herstellen von Backwaren, so das griechische Statistikamt Elstat. Weitere bedeutende Produkte sind Maschinen und Apparate für die Nahrungsmittelindustrie, unter anderem zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten, aber auch Maschinen zum Reinigen und Sortieren von Eiern und Obst sowie Melkmaschinen.

Einige Unternehmen, zum Beispiel Kleeman Hellas und Doppler, die Güter- und Personenaufzüge herstellen, sind auch im Ausland sehr erfolgreich. Kleeman exportiert in über 100 Länder. Doppler verfügt über eine Tochtergesellschaft in China. 

Die Hersteller von Landmaschinen verfügen über einen eigenen Branchenverband, den Griechischen Verband für Landmaschinenhersteller EKAGEM. In den Produktionsanlagen der Unternehmen werden Erdverarbeitungsmaschinen, Pflanzenschutzgeräte, insbesondere Feldspritzen, Treibhaustechnik sowie Bewässerungsanlagen hergestellt.

Produktion und Umsatz steigen in der Maschinenbauindustrie  

In den ersten elf Monaten des Jahres 2022 nahm die Produktion der Sparte Maschinenbauindustrie (Nace 2, 28) um knapp 12 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode zu. Der Branchenumsatz legte in den ersten zehn Monaten um rund 11 Prozent zu, meldet das griechische Statistikamt Elstat.

Die Erholung nach der Coronakrise wirkte sich auf das gesamte verarbeitende Gewerbe aus: Der Umsatz lag im gleichen Zeitraum mehr als ein Drittel über dem Vorjahresniveau. Die größten Zuwächse verzeichneten die Erdölverarbeitungsindustrie mit einem Plus in Höhe von 77,3 Prozent, die auch auf die höheren Preise zurückzuführen sind und die chemische Industrie (36 Prozent), so der Index für den Umsatz im verarbeitenden Gewerbe von Elstat.

Griechische Exporte legen um fast ein Drittel zu

Die Exporte von Datenverarbeitungsmaschinen, des wichtigsten griechischen Exportproduktes der Kategorie, lagen zwischen Januar und Oktober 2022 mit rund 670 Millionen Euro etwa 75 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch die Exporte von anderen wichtigen Produkten wie elektrischen Leitern und Halbleitern, Fernsprechapparaten und Batterien legten im gleichen Zeitraum teilweise enorm zu.

Die gesamten Exporte der Branche (SITC 70-77) ohne Kfz betrugen in den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 rund 3.555 Millionen Euro. Damit lagen sie rund ein Drittel Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Erholung der Wirtschaft nach der Coronakrise steigerte die Nachfrage nach diesen Produkten. Wichtigste Abnehmer griechischer Produkte sind Italien, Zypern, Deutschland, Spanien, die USA und das Vereinigte Königreich.

Eindrucksvolle Steigerung der Maschinenimporte aus China

Deutschland schafft es seit 2015 nicht mehr an die Spitze der griechischen Maschinenimporte (SITC 70-77, ohne Kfz) und nahm in den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 den zweiten Platz ein. China bleibt wichtigster Maschinenlieferant. Die Niederlande stehen an dritte Stelle, gefolgt von Italien. Griechische Unternehmen wandten sich seit der griechischen Wirtschaftskrise günstigeren Lösungen zu.

Die Maschinenimporte aus Deutschland legten zwischen Januar und Oktober 2022 um rund 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu und lagen bei 1,1 Milliarden Euro. Deutschland holt seit 2016 wieder rasch auf, ohne dass die Importe aus Deutschland bis jetzt das Vorkrisenniveau erreicht haben. Die Importe aus China wuchsen im gleichen Zeitraum um rund 75 Prozent (3,1 Milliarden Euro).

Von Michaela Balis | Athen

Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der Europäischen Union (EU) sind die Regelungen des Umsatzsteuerkontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern. Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien (siehe etwa Deutsches Institut für Normung e.V. oder die griechische Organisation für Standardisierung (Hellenic Organization for Standardization, ELOT))

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Michaela Balis | Athen

Von Michaela Balis | Athen